Wenn Sie über einen Wechsel Ihres Steuerberaters nachdenken, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Ein Steuerberaterwechsel kann zu mehr Effizienz und besseren Ergebnissen führen, sollte jedoch gut geplant sein, um unnötige Komplikationen zu vermeiden. Mit unseren Hinweisen erfahren Sie, wann der beste Zeitpunkt für den Wechsel ist, welche rechtlichen Aspekte Sie bei der Kündigung beachten müssen und wie die Übergabe Ihrer Steuerunterlagen professionell und problemlos abläuft.
Ein durchdachter Wechsel sorgt für Kontinuität und optimale Beratung.
Generell können Sie Ihren Steuerberater jederzeit wechseln. Wir empfehlen jedoch einen Steuerberaterwechsel nicht während begonnener Abschlussarbeiten anzustoßen, um unnötige Kosten zu vermeiden. Sollte Ihr bisheriger Steuerberater die Arbeiten wie beispielsweise die Erstellung einer Bilanz oder der Steuererklärung bereits begonnen haben, wird er diese höchstwahrscheinlich auch fertigstellen und abrechnen, selbst wenn Sie die Erstellung durch Ihren neuen Berater wünschen.
Sollte im Beratungsvertrag eine Laufzeit oder Kündigungsfrist vereinbart sein, ist eine Kündigung grundsätzlich nur im Rahmen der vereinbarten Fristen möglich. Da ein Steuerberatungsvertrag jedoch ein besonderes Vertrauensverhältnis darstellt, kann nach der aktuellen Rechtsprechung das Mandat jederzeit gekündigt werden. Für eine Kündigung müssen Sie Ihrem alten Berater schriftlich mitteilen, dass Sie sich zukünftig von einem neuen Steuerberater beraten lassen wollen. Hierfür haben wir eine Kündigungsvorlage als kostenfreien Download erstellt.
Kündigen Sie Ihren Steuerberater nur, wenn Sie bereits eine Zusage von Ihrem neuen Berater haben, damit ein nahtloser Übergang gesichert ist. Dabei ist jedoch zu beachten, dass vor einem offiziellen Wechsel, die Kündigung inklusive Kündigungsbestätigung des bisherigen Steuerberaters erfolgt sein muss.
Nach Beendigung des Mandats, können wir aktiv auf Ihren bisherigen Berater zugehen und ihn um den bereits gespeicherten Datenbestand von Ihnen bitten. In Zeiten der Digitalisierung erfolgt die Übermittlung der Mandatsdaten in der Regel digital und ist somit unproblematisch. Bei einer Mandatsübernahme ist es üblich, dass der bisherige Berater alle Unterlagen zur Verfügung stellt und eine reibungslose Übergabe unterstützt. Dies ist unter Berufskollegen üblich. Kosten für Sie entstehen hierdurch nicht. Die einzige Ausnahme besteht, wenn bei Ihrem alten Steuerberater noch Rechnungen zu bezahlen sind. In diesem Fall kann die Herausgabe der Unterlagen zurückgehalten werden. Klären Sie im Vorfeld, ob ein reibungsloser Übergang möglich ist.
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